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理財規劃師 已有1人報名
報名時間:
2016-02-01 2017-03-25
培訓時間:
2017-04-10 2017-05-10
考試時間:
2017-05-20 2017-05-21
培訓地點:
蘭州市城關區東崗西路695號
發證機構:
人力資源和社會保障部
報名信息:
報名費用:
課程級別:
二級 三級
課程類型:
培訓及考試 僅參加考試
*姓名:
性別:
*聯系電話:
*通訊地址:
*上傳個人照片:
*上傳身份證正面掃描件:
示例
*上傳身份證背面掃描件:
示例
上傳畢業證掃描件:
*上傳職業資格鑒定申請表:
下載職業資格鑒定申請表
備注:
 
報名流程:
第一章 消費支出規劃 第一節 制訂住房消費方案 第二節 調整住房消費方案 第一單元 房地產市場分析 第二單元 債務調整方法 第二章 保險規劃 第一節 分析客戶保險需求 第二節 家庭保險規劃 第三節 保險規劃實施與調整 第三章 投資規劃 第一節 分析需求 第二節 投資工具 第三節 主要投資工具價值分析 第四節 投資組合的制訂與調整 第四章 稅收籌劃 第一節 客戶納稅狀況分析 第二節 制訂稅收籌劃方案納稅籌劃的風險 第五章 退休養老規劃 第六章 財產分配與傳統規劃 第七章 綜合理財規劃
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